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文中归纳了2013-2015 年移动互联网和企业并购浪潮主线以及次级线圈主线、2016-2020年供给侧改革、消费服务外资企业主线以及次级线圈主线及其2020-2022 能源革命主线的产生原因，及其未

事情：9 月初逐渐，华为公司Mate 60 系列产品宣布在新零售开售，Mate 60 的行业接受度很好，供给量预估不断提高，华为重归成长，不仅产生销售量提高，以奉全新升级规格尺寸创新给与安卓系国产智能

过往美国科技浪潮的启示 从行业轮动的角度来看，目前短期内半导体行业上游存在持续上涨的机会，下游应用端在更长时间维度上来看存在优质投资机会。当前人工智能浪潮下美股各行业的表现与PC 互联网浪潮下呈

投资要点:。ODM IDM 领域双龙头，内部外延性产业链一体化格局。 企业是苹果ODM 行业龙头，2019 年实现回收全球半导体IDM 著名生产商安世半导体，进到半导体材料行业。2021 年购买

本报告导读：钢铁行业利润稍低抑制石墨电极价格，企业2023 前半年销售业绩不及预期。在地产政策大力支持下，大家预估钢材要求变好，石墨电极价格将止跌回暖，业绩或迎转暖。项目投资关键点：保持“加持”定级

原料价格及库存状况：这周铁矿石期货价827.5元/吨，较上周下跌2.1%。普式铁矿石指数值117.7美金/吨，较上周下跌0.4%。铁矿石海港库存11867.87万吨级，较上周去库2.1%。钢厂进口的铁

事件描述。企业公布2023 年半年报，上半年度实现营业收入44.52 亿人民币，同增14.55%；完成归母净利12.79 亿人民币，同增20.97%；完成扣非归母净利12.43亿人民币，同增23.14