前沿生物(688221)：艾可宁迅速放量上涨 打造HIV全疗程治疗矩阵

事情。前沿全疗公司新闻2023 年中报。生物速放企业2023 本年度上半年度实现营收约4244.13 万余元，宁迅同比增加62.20%。量上疗矩上半年归母净利润为亏损1.73 亿人民币，涨打造H阵归母扣非净利润为亏损1.87 亿人民币。程治

   见解：艾可宁迅速带动业务增长，前沿全疗企业商业化的生物速放扩展成效显著。

   1、宁迅2023 年H1 企业营业收入大幅上升，量上疗矩适用产品研发全力资金投入。涨打造H阵主营业务收入主要来源于企业自主研发药物艾可宁，程治艾可宁是前沿全疗国内第一个1.1 类抗HIV 药物，应该是生物速放中国抗HIV 口服药补充及提高，具备多元化市场竞争力。宁迅公司持续坚持自主创新，2023 年H1 科研投入1.1 亿人民币，同比增加38.08%，重点推进艾可宁上市以来科学研究，与此同时有序推进别的在研新产品研发进展及初期预研项目。

   2、方式与市场推广一同推动，商业化的扩展成效显著。艾可宁上半年度顺利完成国家药监局药品检验，由附条件上市变为基本发售，进一步确认了艾可宁临床医学的安全性实效性。艾可宁目前已经遍布全国28 个省份及市辖区内280多家HIV 指定医治医院门诊及其150 多家DTP 药店。

   3、经济全球化方式将成。艾可宁已经在巴拉圭、越南、阿塞拜疆、新加坡、白俄罗斯等5 个境外我国得到药品注册批准，7 个境外我国已提交药品注册申请。

   4、研发管线深入推进，搭建完善产品架构。FB1002 维持治疗，在国外进行Ⅱ期临床试验，已完成所有试验者的入组及历时52 周医治与随诊工作中。FB1002 多重耐药适用范围，正在开展多中心研究Ⅱ期临床试验。FB3001 做为改良型新药展Ⅱ/Ⅲ期临床试验已获得准许。

   5、产业化生产量逐渐具有，生产能力加快提高。南京市乾德弗莱艾可宁生产地赢得了泰国食药局授予的GMP 资格证书，可以从PIC/S 会员国间实行GMP 符合性检查双边协定；四川金堂原料药生产产业基地已建设完成，原料药生产产业基地得到生产许可证；山东齐河生产地项目整体基本建设已进入尾声。

   财务预测与公司估值。预估企业2023-2025 年薪分别是1.52 亿人民币、3.16 亿人民币、5.12 亿人民币，同比增加分别是79.6%、107.8%、61.8%；归母净利润分别是-1.52 亿人民币、-0.63 亿人民币、-0.26 亿人民币；EPS 分别是-0.41 元、-0.17 元、-0.07元。保持“买进”定级。

   风险防范：艾可宁市场销售不如预测分析风险性；产品研发不成功风险性。

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