江山股份(600389):草甘膦价格下跌造成业绩下滑 23H1新项目成功推进

探索 2023-11-28 23:56:37 8

投资要点。江山绩下进

   事情:江山股份公布2023 年中报,股份格下功推报告期实现营收26.73 亿人民币,草甘成业同比减少48.91%;完成归母净利1.94 亿人民币,跌造同比减少84.03%;完成扣非归母净利1.97 亿人民币,新项同比减少84.08%。目成按全新总市值计,江山绩下进完成每股净资产为0.44 元,股份格下功推同比减少84.29%。草甘成业

   从当季来说,跌造2023Q2 单一季度企业实现营收13.20 亿人民币,新项同比减少47.45%,目成环比下跌2.43%;完成归母净利0.70 亿人民币,江山绩下进同比减少87.64%,股份格下功推环比下跌43.31%;完成扣非归母净利0.77 亿人民币,草甘成业同比减少87.18%,环比下跌36.05%。

   保持“加持”的投资定级。企业主营产品草甘膦价格下挫,23H1 销售业绩同环比下跌。下游需求承受压力,企业产品销售量及其价钱都出现同比减少。

   江山股份是中国农药行业领军企业,具备灭草剂、灭虫剂等多品类农药产品。企业是草甘膦龙头企业,有着7 万吨级草甘膦生产能力。现阶段,草甘膦要求遭受中药制剂库存量上位危害,价钱有一定的起伏。对于我们来说,草甘膦是全世界极为重要的灭草剂种类,需要比较刚度。对于我们来说伴随着中药制剂公司库存量耗费,采购单转暖有希望推动业绩回暖。除此之外,企业的同类产品敌百虫、杀虫双、酰胺类灭草剂农药产品行业竞争格局不错,价格较稳定,将有利于维持稳定的盈利空间。公司为中下游拓展至中药制剂行业,回收哈尔滨市益民以逐渐合理布局东北地区等地区中药制剂终端市场。企业在南通市产业基地投资1.9 亿基本建设年产量10 万吨级中药制剂智能化系统技术改造,扩张并丰富多彩中药制剂产品架构。企业新建及规划项目诸多且顺利开展,23 前半年,企业的无卤阻燃剂二期、供暖核心一期项目及其绿色植保商品二嗪磷及其(精)异丙甲草胺技术改造建成。新创建生产能力层面,公司在湖北枝江第二生产地合理布局新式研制翠绿色灭草剂吡菌胺及药品新项目,驱动创新药JS-T205 的产业发展。企业在云南开设第三产业基地,基本建设锰业行业产业链一体化项目,现阶段合资企业申请注册进行。随着市场研制药商品推动和化肥要求慢慢恢复,企业成长型充裕,将来销售业绩未来可期。随着市场研制药商品推动和化肥要求慢慢恢复,企业成长型充裕,将来销售业绩未来可期。咱们调节企业财务预测,预估2023-2025 年EPS 分别是1.55、1.93、2.31 元,保持“加持”定级。

   风险防范:产品报价惨淡的风险性,新创建项目投产大跳水风险,环境保护政策收紧风险性。

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